叮咚買菜更新招股書:發行區間每股ADS 23.5美元—25.5美元

  證券時報記者 張淑賢

  美東時間6月22日,叮咚買菜向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新版招股書,計劃于6月底正式以“DDL”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。

  招股書顯示,叮咚買菜計劃在本次IPO中發行1400萬股美國存托股票(ADS),發行區間為每股ADS 23.5美元—25.5美元;摩根士丹利、美銀、瑞士信貸等承銷商另享有210萬股ADS的超額配售權。以此發行區間上限計算,叮咚買菜本次IPO至多募資規模為4.1億美元。

  根據招股書信息,老虎環球基金、軟銀愿景基金、Coatue、Aspex將分別有意購買至多價值5000萬美元的ADS,共計2億美元。

  灼識咨詢數據顯示,叮咚買菜是國內增速最快的即時電商。2018年至2020年,叮咚買菜的GMV從7.42億元以319.2%的復合年增長率增至130.32億元,遠高于同期行業平均114.6%的復合增速。截至2021年3月31日,叮咚買菜已經覆蓋全國29座城市,擁有40個區域處理中心和超950個前置倉,其中5個城市的月GMV超1億元。2021年第一季度,叮咚買菜的平均月交易用戶從2020年同期的360萬進一步增至690萬。

  在未來戰略中,叮咚買菜也開始從生鮮業務逐漸拓展至其他日用商品、預制菜等業務,繼續深耕商品的標準化和供應鏈的數字化,積極參與傳統農業數字化的改造,帶動上游農場和供應商,提高生產和銷售的效率。

  招股書顯示,IPO前,叮咚買菜創始人兼CEO梁昌霖及公司管理團隊持股30.3%,老虎環球基金持股5.7%,泛大西洋投資集團(GA)和軟銀愿景基金分別持股5.6%,CMC持股5.3%,今日資本與DST分別持股5.1%。IPO后,梁昌霖及公司管理團隊持股28.6%,投票權增至81.3%。

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